本周市场持续调整,沪深300指数总体上涨1.62%,电子板块跑赢大盘1.67%,TMT板块中,计算机和通信板块上涨幅度最大,分别为4.03%和4.01%。我们认为坚持认为电子板块新方向预期足、主题性活跃,积极推荐。本周,国内半导体行业事件众多,中国集成电路设计业长沙论坛顺利举行、制造龙头中芯国际在上海的12英寸晶圆奠基。国内集成电路产业催化剂十足,我们坚定看好半导体产业链,逻辑一是行业景气度佳,二是中央领导人对集成电路行业支持力度极大,三是物联网大背景下芯片专业化趋势带新的增长空间,重点看好化合物半导体芯片厂商三安光电、扬杰科技,进军存储器制造领域的紫光国芯,封装看好长电科技,MEMS看好耐威科技,装备耗材等配套领域看好艾派克、七星电子、南大光电,IC设计标的关注全志科技、景嘉微、兆易创新。军工电子的逻辑:一是装备信息化对电子元件的需求巨大;二是军民融合乃趋势,政策驱动持续。推荐中航光电、高德红外、火炬电子、久之洋。另外重点看好被动器件龙头艾华集团、顺络电子,符合消费电子创新方向的蓝思科技、欧菲光、三环集团。其余推荐逻辑不变。
重点关注:本周国内IC大事多,集成电路产业催化剂十足
10月9日,中共中央政治局就实施网络强国战略进行第三十六次集体学习;10月12日,“中国集成电路设计业2016年会暨长沙集成电路产业创新发展高峰论坛”在湖南长沙举办,中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军教授就中国集成电路设计产业的发展现状、产业分布和未来趋势发表了深入的演讲;10月13日,中芯国际在上海举行新的12英寸集成电路生产线厂房奠基仪式,项目预计投资675亿元。
本周行业热点
英飞凌收购半导体公司Innoluce强化自动驾驶传感器业务;日月光中坜厂获认证助攻车用电子封测;三星收购Viv进军人工智能;谷歌AI取得突破性进展向可思考电脑迈进;富士康收购夏普两个月后郭台铭称投资的有点晚了;YunOSforTV正式发布,10秒极速冷启动开机;
